Jens-Martin Eriksen fremmaner fortættede erindringer fra et par skelsættende år i en drengs liv på tærsklen til teenageårene. Fabulerende og fantasifuld, forundret og nysgerrigt på vej mod erkendelser, der kun langsomt finder form og indsigt. Det er et liv på kanten og en søgen efter balance og sammenhæng i en verden på en socialklasse, der konstant synes halvt i opløsning eller under vejr med sin skæbne.