Quimp, o palhaço mais famoso do mundo, declara na TV que não sairá vivo do Hotel Fitch. O mágico-detetive Harry Colderwook tem que salvar seu velho amigo! Ele encontra outro palhaço morto dentro do cofre. Não é Quimp. Coisas estranhas começam a acontecer no hotel... Uma linda mulher enfeitiça Harry e uma rede de intrigas, montada por um assassino frio e calculista, ameaça enredar o mágico-detetive!