Arabien im Jahr 1875: Die Schlacht um die Vorherrschaft im Land war in vollem Gange. Öffentliche Hinrichtungen, blutige Massaker und die tödliche Hetzjagd auf Beduinen sind an der Tagesordnung. Die Bevölkerung ist machtlos gegen Asads Schreckensregime. Als Ali und Omar aus dem Sudan zurückkehren, da stoßen die beiden auf Asads Grausamkeiten. Als er auch ihren Beduinenstamm ausrottete, schwören sie ihm blutige Rache. Eine rasante Hetzjagd nach den Peinigern ihrer Familie beginnt. Dabei ziehen sie eine Blutspur durchs ganze Land. Als Ali als letzter Fürst der Beduinen sein Erbe, das legendäre Schwert "Muthadi" und die dämonischen "Badawi Batal" fordert. Da entfacht ein brutaler und skrupelloser Kampf gegen Asad und sein Regime.