Hugo de Marcantour quitte son père devenu le Seigneur aux mains rouges, chef des diables rouges. Il rencontre le frère Louis, en réalité Louis d'Aubepierre qui l'adopte et l'adoube. Ancelin accompagne Hugo dans son périple. Sur la recommandation d'Aubepierre, il est admis à l'école d'armes du comte de Boissy. Il se heurte aux mesquineries et…